Transizione all’ elettrico: l’impatto sulla supply chain in UE, lo studio di CLEPA e PwC

CLEPA, l’Associazione europea della componentistica automotive, ha commissionato a PwC Strategy& la
valutazione dell’impatto di tre diversi scenari relativi alle politiche del Green Deal sull’occupazione e sul
valore aggiunto tra i fornitori di tutta Europa2 nel periodo 2020-2040. Gli scenari considerati sono: un
approccio tecnologico misto; l’attuale, concentrato solo sugli EV, proposto nel pachetto Fit for 55 e uno
scenario di accelerazione radicale dei veicoli elettrici. Tutti e tre presuppongono un’elettrificazione
accelerata per raggiungere gli obiettivi climatici, con un’elevata quota di mercato per i veicoli elettrici3 al
2030, rispettivamente di oltre il 50%, quasi l’80% e prossima al 100%.
La filiera produttiva automotive rappresenta oltre il 5% dell’intera occupazione manifatturiera in 13 stati
membri dell’Unione Europea, 4 con più del 60% di questi lavoratori impiegati dai fornitori di componenti.

Lo studio fornisce, quindi, un’essenziale valutazione a livello europeo identificando inoltre, rischi e
opportunità ini sette dei maggiori Paesi produttori di componenti automotive (Germania, Spagna, Francia,
Italia, Repubblica Ceca, Polonia e omania). Questo studio è anche il primo nel suo genere a valutare
l’impatto di diversi percorsi politici per raggiungere gli obiettivi del Green Deal con un focus sui fornitori
automotive.

Molti fornitori automotive non sono sufficientemente strutturati per reagire agilmente ad una perdita di
attività nel dominio tecnologico del powertrain, anche per via dei contratti a lungo termine con i
costruttori di autoveicoli. Centinaia di aziende specializzate e PMI hanno, inoltre, limitato accesso ai
capitali da investire nella trasformazione dei loro modelli di business.

Transizione elettrica vs Discontinuità

Lo studio, mostra che nello scenario focalizzato solo sugli EV, il 70% dell’impatto sull’occupazione si
farebbe sentire già dal 2030 al 2035 e conferma che le opportunità generate dai veicoli elettrici dipendono
dalla creazione di un’articolata catena di approvvigionamento di batterie nell’Unione Europea, i cui tempi
e probabilità sono ancora incerti. I Paesi dell’Europa occidentale sembrano essere nella posizione migliore
per presidiare la produzione di sistemi di propulsione per gli EV, mentre l’occupazione nei paesi dell’Europa
centro-orientale rimarrà altamente dipendente dal motore a combustione interna.

Henning Rennert, Partner di PwC Strategy& Germany, afferma:
“Mentre l’elettrificazione da un lato mette a rischio l’occupazione del comparto dei sistemi di
propulsione, dall’altro nel futuro si renderanno necessarie, per la forza lavoro, competenze nelle aree
dei software e delle infrastrutture. Il futuro valore aggiunto e la futura creazione di posti di lavoro
nell’ambito delle tecnologie dei sistemi di propulsione dipendono dalla produzione locale di batterie in
Europa”.

Sigrid de Vries, Segretario Generale di CLEPA afferma:
“Lo studio sottolinea i rischi di un approccio concentrato solo sugli EV per il sostentamento di [centinaia
di migliaia di] persone che lavorano duramente per fornire soluzioni tecnologiche per la mobilità
sostenibile. Poiché i fornitori automotive sono responsabili della maggior parte dell’occupazione
manufatturiera dell’industria del settore, è fondamentale mettere in primo piano i loro posti di lavoro
nel gestire l’impatto economico e sociale della trasformazione. Le innovazioni dei fornitori automotive
hanno reso la mobilità elettrica sempre più accessibile ai consumatori e uno strumento essenziale per
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Ma le esigenze della società sono troppo diverse
per un approccio univoco. Un quadro normativo aperto a tutte le soluzioni disponibili, come l’uso di
tecnologie ibride, idrogeno verde e carburanti rinnovabili sostenibili, darà spazio all’innovazione mentre
ridefiniamo la mobilità dei prossimi decenni .”

Secondo Marco Stella, Presidente del Gruppo Componenti ANFIA e Vice Presidente di ANFIA:
“La filiera della componentistica ha oggi in Italia un peso economico e occupazionale rilevante,
considerando che i prodotti di questo comparto sono esportati e apprezzati in tutto il mondo – il saldo
della bilancia commerciale è positivo per circa 5,5 Mld € l’anno. La catena di fornitura italiana ed
europea è fortemente integrate a livello internazionale, una caratteristica di cui l’approccio europeo alla
decarbonizzazione della mobilità deve tener conto, ricordando l’importanza strategica di difendere la
competitività del settore per il futuro della nostra industria e, in definitiva, delle nostre economie.
Sostenere i produttori di componenti in Italia nell’affrontare la transizione verso la mobilità a zero
emission significa anche comprendere le attuali difficoltà del 30% circa di essi, che sono ancora
concentratisulle tecnologie dei motori a combustion interna e, in generale, delle PMI, che rappresentano
la maggiornaza del comparto, nel farsi carico di ingenti investimenti nel giro di pochi anni”.

Un futuro incerto per le batterie

Lo studio dimostra che il 70% (fino a 70 miliardi di euro) della creazione di valore legata ai sistemi di
propulsione elettrici sarà collegata alla lavorazione dei materiali delle batterie, alla produzione di celle di
batterie e moduli di celle e all’assemblaggio di sistemi di batterie. E’ importante sottolineare che queste
attività non si svolgeranno necessariamente con le stesse aziende o nelle stesse aree, poiché richiedono
abilità e competenze profondamente diverse rispetto alla tecnologia powertrain convenzionale e quindi è
improbabile che forniscano opportunità alla maggior parte dei fornitori automobilistici orientati al
powertrain, in particolare alle piccole e medie imprese che impiegano circa il 20% degli addetti della filiera
della fornitura. Una precedente ricerca di CLEPA ha mostrato come la produzione di batterie fornisca
relativamente più posti di lavoro per i lavoratori con formazione accademica e meno per quelli meccanici
che attualmente sono impiegati nella produzione di parti legate al motore a combustione interna.

Metodologia dello studio

La metodologia dello studio è complementare agli studi precedenti, (disponibili attraverso il portale
dell’occupazione di CLEPA) in quanto organizza i dati dal punto di vista aziendale. I dati sono stati raccolti
con il supporto di CLEPA5, delle Associazioni nazionali e delle aziende tramite un’indagine esplorativa
basata su 199 questionari e validata con l’ausilio di 33 interviste ad esperti. Per modellizzare
realisticamente le decisioni commerciali, la capacità di produzione secondo i turni di lavoro (tipicamente
tre blocchi da otto ore), nonché l’attrattività di un Paese, i criteri sono stati valutati nella logica di
sviluppare scenari di graduale riduzione per le tecnologie dei veicoli ICE e scenari di accelerazione per le
tecnologie degli EV.

Raccomandazioni di policy di CLEPA

L’attuale proposta “Fit-for-55” per gli standard di riduzione delle emissioni di CO2 di auto e veicoli
commerciali leggeri riguarda solo le emissioni allo scarico del veicolo, ignorando quelle relative alla
produzione dei veicoli stessi o ai carburanti utilizzati, includendo anche come viene generata l’elettricità.
Per incentivare le tecnologie con la più bassa impronta di carbonio complessiva, le emissioni dei veicoli
dovrebbero idealmente essere regolate sulla base del ciclo di vita, con un approccio Well-to-Wheel (WtW)
come primo passo, che considera la produzione e la distribuzione del carburante/elettricità impiegati per
alimentare un veicolo.

La neutralità tecnologica dà all’industria il tempo necessario per la transizione, mitigando lo
sconvolgimento sociale spesso associato ad un cambiamento brusco, senza compromettere gli obiettivi
climatici. Una transizione pianificata e ponderata che consiste in un approccio tecnologico misto mantiene
aperte più opzioni per adeguarsi ai nuovi sviluppi, siano essi avanzamenti tecnologici, eventi geopolitici
o disponibilità di risorse, e, allo stesso tempo, presenta significative opportunità di creazione di valore
nell’industria automotive, uno dei maggiori asset industriali d’Europa.

Sigrid de Vries continua affermando che: “Un approccio tecnologicamente aperto dovrebbe includere una
rapida elettrificazione con energia pulita e rinnovabile, abbinata ad una tecnologia a combustione pulita,
con combustibili rinnovabili sostenibili. Ci sono ulteriori opzioni rispetto alle emissioni zero allo scarico, e
bisogna riconoscere il ruolo che i carburanti a impatto zero sul clima possono giocare nella riduzione delle emissioni, preservando la scelta dei consumatori, l’accessibilità e il mantenimento della competitività
globale dell’Europa. Il nemico qui non è la tecnologia, ma piuttosto i combustibili fossili e l’apertura
tecnologica sarà fondamentale per realizzare una transizione giusta”.