Mercato auto: il Focus di ANFIA

Il Focus ANFIA analizza nel dettaglio l'andamento e la struttura del mercato auto italiano ad Agosto e nei primi 8 mesi del 2016. Ad emergere, in sinstesi, sono i seguenti i punti:

– Con 71.600 auto nuove immatricolate, si registra ad agosto un aumento tendenziale delle vendite del 20%.

– Il superammortamento, introdotto con la Legge di Stabilità 2016, si dimostra uno strumento efficace per il rinnovo delle flotte aziendali e delle auto a noleggio. Ad agosto le vendite di auto intestate alle società crescono complessivamente del 25%. Le auto intestate alle società di leasing e le flotte aziendali registrano incrementi rispettivamente del 30% e del 22% . Non c’è effetto stagionalità per il noleggio, in rialzo del 28% ad agosto.

– I SUV, di tutte le dimensioni, registrano un incremento del 49% nel mese e del 30% nel cumulato. La quota sale al 26% del mercato, era il 23,6% a gennaio-agosto 2015. Nel mese crescono le immatricolazioni dei segmenti C e D rispettivamente del 30% e del 41%.

– Nel cumulato da gennaio ad agosto 2016 le nuove autovetture immatricolate sono state:1.252.1011 (+17,4%), un volume superiore a quelli realizzati nei primi 8 mesi dal 2011 al 2015. Il mercato nei primi 8 mesi 2016 risulta inferiore del 13,6% al volume medio di 2,09 milioni di auto registrate a gennaio agosto negli anni 2008-2010.

– FCA fa meglio del mercato totale con una crescita nel mese del 24,6%, raggiungendo la quota del 29,1%; nel cumulato l’aumento tendenziale è del 20,2% con una quota del 29,2%.

Andamento mercato

Il mercato dell’auto, come rileva ANFIA, è cresciuto finora a ritmi significativi, dopo anni di pesante contrazione, che hanno quasi dimezzato i volumi di vendita, determinati da un continuo rinvio della sostituzione dell’auto. Basso costo del denaro, facilità di accesso al credito, calo dei prezzi dei carburanti, offerte commerciali delle Case automobilistiche molto allettanti, hanno favorito finora l’acquisto dell’auto nuova, in un clima di fiducia generale dei consumatori su livelli piuttosto alti, anche se in calo negli ultimi mesi.

Nel mese di agosto sono state immatricolate 71.635 autovetture, +20% (elaborazioni ANFIA su dati Ministero Infrastrutture e dei Trasporti in data 3/8/2016). Nel mese si registra una crescita importante delle vendite di auto intestate alle società del 25% e il recupero delle vendite ai privati, +18%, dopo il calo del mese di luglio (-6%). Nel cumulato da inizio anno le nuove registrazioni sono ammontate a 1.252.101 autovetture con un rialzo del 17,4%.

Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluso Ferrari, Maserati) ha ottenuto un risultato migliore di quello del mercato: nel mese di agosto l’incremento è stato del 24,6%; le nuove registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles sono state oltre 20.800, pari al 29,1% del mercato, l’incremento maggiore è stato registrato dal brand Jeep +57%, seguito da Alfa Romeo e Fiat con incrementi del 26%. Volano le vendite di Ferrari e Maserati nel mese. In gennaio-agosto FCA ha immatricolato circa 365mila autovetture, +20%, con una quota del 29,2%.

Seguono FCA nella classifica per gruppi dei primi 8 mesi: Gruppo VW con il 13,1% di quota (+13,6% l’incremento dei volumi), Gruppo Renault con il 9,5% (+25,7%), Gruppo PSA con l’8,8% di quota (+12,5%), Ford con il 6,9% (+16,3%) e GM con il 5,2% (+6,7%). I costruttori giapponesi complessivamente pesano per il 9,8% del mercato (+12,7%), mentre i costruttori coreani pesano per il 5,6% (+19,1%).

In agosto i modelli FCA hanno dominato le classifiche di vendita, con 8 vetture tra le top ten: Panda, Ypsilon, Tipo (ai primi tre posti assoluti), 500L, Punto, 500X, 500 e Renegade. Tipo è risultata la vettura più venduta nel suo segmento. Anche per i primi 8 mesi si contano 6 modelli FCA nella top ten e 4 nella top ten diesel

Mercato per alimentazione

Le immatricolazioni delle auto a benzina aumentano ad agosto del 23% con il 30,9% del mercato; le auto diesel invece registrano un incremento del 26% e una quota del 58,7%. Il mercato delle auto ibride registra un aumento mensile dell’80%; le auto a gpl e a metano invece perdono rispettivamente il 5% e il 44% del mercato. Complessivamente le vendite di auto ad alimentazione alternativa si riducono del 9% rispetto ad agosto 2015 e pesano per il 10,4% del mercato totale, erano il 13,7% ad agosto 2015.

In gennaio-agosto 2016 le auto a trazione diesel crescono del 20% e quelle a benzina del 27%, le vetture ibride registrano un incremento del 51% circa, mentre le elettriche calano del 26%. Segno negativo del 15% per il mercato delle auto a trazione alternativa, per la forte contrazione del mercato delle autovetture a gas: le vetture a GPL in otto mesi perdono il 20% del mercato rispetto ad un anno fa e 2,7 punti di quota, mentre le vetture a metano perdono il 28% dei volumi e 1,6 punti di quota.

Mercato per modalità d’acquisto

Le vendite ai privati, in crescita dal mese di luglio 2014 e con incrementi a due cifre da marzo 2015 fino a maggio 2016, rallentano a partire dal mese di giugno (+5,1%) e registrano a luglio il primo segno negativo da due anni: -5,8%. Ad agosto registrano un rialzo del 18%. Le vendite alle società aumentano del 25% (incluso le vendite ai dealer). Nel mese il 65,9% circa delle auto immatricolate è intestato ai privati (4,5 punti percentuali in più di luglio 2016 e 1,3 punti in meno di agosto 2015) e il 34,1% alle società.

Nel cumulato le auto intestate ai privati crescono del 18% e quelle intestate alle società del 17%. La quota delle auto intestate ai privati raggiunge il 60,7% del mercato nei primi otto mesi, le società invece hanno il 39,3% del mercato.

Dall’analisi dei dati si evince la stagionalità del mercato delle auto intestate alle società di noleggio: le vendite sono più significative nei mesi primaverili e calano a partire dal mese di giugno. Nel 2016 la distribuzione è rimasta la stessa, con un incremento di 3 punti percentuali di quota nel mese di luglio rispetto allo stesso mese del 2015 e di un punto ad agosto 2016 rispetto ad agosto 2015, ma il trend delle vendite potrebbe mantenersi alto per l’avvicinarsi della scadenza, prevista per il 31.12.2016, della misura del Superammortamento introdotta dalla Legge di Stabilità. Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, rilasciate recentemente, vanno nella direzione del mantenimento della misura, vista la sua efficacia.

Nei primi 8 mesi del 2016, l’incremento del mercato del noleggio è stato di oltre 34mila unità rispetto a gennaio-agosto 2015, che aveva registrato un aumento delle vendite di oltre 37mila auto su gennaio/agosto 2014.

I fattori che contribuiscono al miglioramento e consolidamento del comparto sono diversi. Per quanto riguarda il mercato del noleggio a breve termine ha influito il forte calo del turismo nei Paesi del Nord Africa, che i tour operator nazionali ed esteri hanno orientato verso l’Italia, la Spagna e la penisola balcanica, determinando la crescita dell’offerta del servizio, a cui ha contribuito la presenza sul mercato di broker privati accanto alle compagnie tradizionali. I broker hanno anche maggiore facilità ad avvicinare professionisti e piccole imprese, si affidano alle società di noleggio e contribuiscono ad una maggiore competitività del mercato.

Mercato per segmento

L’alto di gamma registra ad agosto un incremento delle vendite del 29% sia nel mese che nel cumulato.

Nel mese volano le vendite di SUV di tutte le dimensioni, che totalizzano oltre 20.800 nuove immatricolazioni, con una crescita del 49%; nel cumulato la quota sale al 26% del mercato (2,4 punti in più rispetto ad agosto 2015), con un incremento dei volumi del 29,6%. Nel mese risulta in calo solo il segmento dei monovolumi (-8%), che conserva il segno positivo nel cumulato (+1,8%).

Nel mese le vendite dei segmenti A/B crescono del 6,4% e la quota scende a 41,5% contro il 47% di agosto 2015. A gennaio-agosto 2016 si riduce ancora il peso dei segmenti A/B che scende al 44 % (era il 46% un anno fa).

Crescono le vendite di auto del segmento C (medie-inferiori) del 30% nel mese e del 26% nel cumulato e del segmento D (medie) del 41% nel mese e del 19% nel cumulato.

Mercato per area geografica

L’aumento delle vendite destinate al noleggio, fa crescere i volumi di mercato, ad agosto, delle regioni a statuto autonomo come Valle d’Aosta, +50,6% e Trentino Alto Adige, +23,7%. Crescite mensili importanti si registrano in Piemonte (+25,8%), Toscana (+23,6%) e Sicilia (+23,2%).

In gennaio-agosto 2016 tutte le regioni registrano volumi immatricolativi in crescita. L’incremento maggiore si registra nell’area Sud-Isole, +20% (che pesa però per il 15,7% del mercato nazionale), seguita dall’area Nord-Est, +17,1%. Nell’Italia Settentrionale si immatricola il 64% del mercato delle autovetture nuove.

Secondo l’area geografica le immatricolazioni delle regioni a statuto speciale Val d'Aosta e Trentino Alto Adige pesano nel cumulato da gennaio a agosto per il 19% del totale mercato, trainate dal noleggio. La modifica alla disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione, che consentiva di eseguire le formalità relative all’IPT su tutto il territorio nazionale, con destinazione del gettito d’imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa (proprietario-acquirente) o intestatario del veicolo (il locatario nel caso di locazione finanziaria, il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di compravendita con patto di riservato dominio), non ha praticamente pesato sui noleggiatori, che hanno continuato ad aprire sedi nelle due province con IPT ridotta e a pagarla lì come effettivi proprietari dei veicoli.

Trasferimenti di proprietà

Nel mese di agosto 2016 sono stati registrati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 271.586 passaggi di proprietà, al lordo delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), in aumento del 16,4%, che hanno portato il cumulato da inizio anno a circa 3.110.542 trasferimenti lordi, +6,4%.

A gennaio-agosto, il 33,5% dei trasferimenti di proprietà lordi ha riguardato autovetture del Gruppo FCA.

Secondo le ultime rilevazioni di ACI che si riferiscono ai primi 7 mesi 2016, le minivolture pesano per il 43,3% di tutti i trasferimenti di proprietà, con un incremento del 10,4% su gennaio/luglio 2015, mentre i passaggi netti sono cresciuti del 4,5%.

Le radiazioni, sempre a gennaio/luglio 2016 sono cresciute appena dello 0,8%, dopo l’aumento del 5,5% nell’anno 2015; a giugno e luglio, le radiazioni hanno registrato cali tendenziali del 6 e del 12%.